12月11日晚间,老白干酒(600559)正式对外披露非公开发行股票结果。公告显示,老白干此次共募集资金8.25亿元,扣除发行费用后,募集资金净额为8.17亿元。在募集资金净额中,新增注册资本为3522万元,计入资本公积为7.81亿元。定增的完成,标志着持续一年多的老白干非公开发行一事终于尘埃落定。
首单酒企混改终落地
2014年12月1日晚间,老白干酒连续发布19个公告,拉开公司改制的大幕。根据公司发布的《非公开发行股票预案》,老白干酒拟以23.58元/股,非公开发行不超过3500万股,募集资金总额不超过8.25亿元,用于偿还银行贷款和补充流动资金,其中偿还银行贷款不超过3亿。
老白干对外披露了5家投资者参与老白干酒此轮的股票发行。他们分别是:北京航天产业投资基金(有限合伙)、北京泰宇德鸿投资中心(有限合伙)、鹏华基金增发精选1号资产管理计划、汇添富-定增盛世添富牛37号资产管理计划和汇添富-衡水老白干酒员工持股资产管理计划。他们分别将认购金额2.50亿元、2.50亿元、1.40亿元、 1.48亿元和1.28亿元,占到发行后老白干酒股权比例的20%。本次发行后,原公司第一股东老白干集团持股比例将从36.11%降为28.88%,老白干集团仍为公司控股股东、衡水市国资委仍为公司实际控制人。
本轮增发,老白干不但引入了战略投资者,同时推动了部分优秀经销商以及员工的正式持股。根据《老白干酒员工持股计划预案》,发行后经销商持股预计将占 6.97%,员工持股预计将占3.09%,持股员工将涵盖公司董事、监事、高级管理人员和公司其他员工,参与对象为830人。
这份白酒行业内的首单国企改革方案,不但被业界认为“超出预期”,同时也点燃了市场的热情。
今年8月18日,老白干调整了定增方案,非公开发行股票发行价格由23.58元/股调整为23.43元/股,发行总数由不超过35,000,000股调整为不超过35,224,069股。
10月23日,老白干酒非公开发行股票的申请获得证监会审核通过。11月19日,老白干发布公告称公司收到证监会《关于核准河北衡水老白干酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发行不超过3522.41万股新股。
到今天,老白干称12月10日,公司获得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的截至2015年12月10日收盘后,本次发行特定投资者现金认股的证券变更登记证明。这标志着老白干酒混改定增一事终于尘埃落定。